Jakarta, Bluefindo – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp500 miliar. Obligasi ini terdiri dari tiga seri:

• Seri A: jumlah pokok Rp98,88 miliar, bunga tetap 9,25% per tahun, jangka waktu 370 hari.
• Seri B: jumlah pokok Rp134,5 miliar, bunga tetap 10,75% per tahun, jangka waktu 3 tahun.
• Seri C: jumlah pokok Rp64,91 miliar, bunga tetap 11,5% per tahun, jangka waktu 5 tahun.

Sisa obligasi sebesar Rp201,7 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik. Jika tidak terjual, penjamin emisi tidak wajib membeli sisa obligasi tersebut.

Masa penawaran umum berlangsung pada 2-7 Januari 2025. Penjatahan dilakukan pada 8 Januari 2025. Distribusi obligasi secara elektronik pada 10 Januari 2025. Pencatatan obligasi di BEI dijadwalkan pada 13 Januari 2025.

Jika seluruh obligasi terjual, dana sebesar Rp298,29 miliar akan digunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I seri A yang jatuh tempo pada 29 Januari 2025. Sisa dana akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, termasuk operasional dan pengembangan bisnis.