JAKARTA, 2 JANUARI 2026 – Emiten petrokimia, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), telah mematangkan rencana penerbitan obligasi senilai Rp1,5 triliun. Berdasarkan informasi dari para sumber, obligasi ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri yang secara total menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp6 triliun.

Rincian Seri dan Bunga Obligasi Dalam pengumuman resmi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Jumat (2/1), perseroan telah menetapkan rincian untuk Tahap I dari obligasi tersebut. Penerbitan ini dibagi menjadi tiga seri utama:

• Seri A: Senilai Rp150 miliar dengan bunga 6,5% dan masa jatuh tempo pada 13 Januari 2029.

• Seri B: Senilai Rp350 miliar dengan bunga 7% dan masa jatuh tempo pada 13 Januari 2031.

• Seri C: Menjadi porsi terbesar senilai Rp1 triliun dengan bunga 7,5%.

Sesuai jadwal, obligasi tersebut akan diterbitkan pada 13 Januari 2026, dengan rencana pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada keesokan harinya, yakni 14 Januari 2026.

Tujuan Penggunaan Dana Manajemen Chandra Asri menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja. Secara spesifik, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku produksi guna mendukung kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan.

Sinergi dengan Tujuh Penjamin Emisi Dalam menjalankan aksi korporasi ini, TPIA melibatkan tujuh penjamin pelaksana emisi. Perusahaan-perusahaan sekuritas yang tergabung dalam konsorsium ini adalah BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, Mandiri Sekuritas (Mansek), dan Trimegah Sekuritas.

Langkah strategis TPIA ini menjadi salah satu fokus perhatian pasar di awal tahun 2026, bersamaan dengan dinamika emiten lain seperti rencana buyback Harum Energy dan penghentian operasional sementara Vale Indonesia akibat kendala administrasi RKAB.