JAKARTA (EmitenNews.com) – Emiten PT Abadi Nusantara Hijau Investama (PACK) mengumumkan rencana aksi korporasi besar berupa penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue dengan target perolehan dana mencapai Rp3,25 triliun. Aksi ini dilakukan melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang nantinya dapat dikonversi menjadi saham biasa perseroan.

Mekanisme dan Harga Pelaksanaan Dalam aksi ini, PACK akan menerbitkan sebanyak 32,58 miliar saham baru untuk mendasari OWK dengan nilai nominal Rp10 per saham. Adapun harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp100 per eksemplar.

Rasio yang ditetapkan adalah setiap pemegang 5 saham lawas yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 13 Januari 2026 berhak memperoleh 102 HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli satu unit OWK. Menariknya, OWK ini diterbitkan tanpa memberikan bunga dengan rasio konversi 1:1, di mana satu unit OWK dapat ditukar menjadi satu saham baru hingga jatuh tempo pada 21 Januari 2027.

Rencana Penggunaan Dana untuk Akuisisi Manajemen PACK telah memetakan alokasi penggunaan dana hasil right issue ini secara mendetail:

• Sekitar 86,93% (Rp2,82 triliun): Akan digunakan sebagai setoran modal dan pinjaman kepada entitas anak, yaitu PT Adhi Prakarsa Raya (APR) dan PT Sumber Cahaya Raya (SCR). Dana tersebut difokuskan untuk membiayai pembelian saham pada Konutara Sejati (KS) dan Karyatama Konawe Utara (KKU).

• Sekitar 13,07%: Dialokasikan untuk modal kerja perseroan, termasuk biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa kantor, serta biaya profesional dan konsultan.

Dukungan Pembeli Siaga Eco Energi Perkasa (EEP), yang saat ini menggenggam 47,16 persen saham PACK, telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan seluruh haknya. Selain itu, EEP juga bertindak sebagai pembeli siaga yang akan mengambil bagian sisa OWK yang tidak diambil oleh publik, dengan komitmen maksimal hingga 12,9 miliar unit OWK.

Jadwal Penting bagi Investor Bagi para pemegang saham, berikut adalah jadwal penting pelaksanaan right issue PACK:

• Cum Date (Pasar Reguler & Negosiasi): 9 Januari 2026.

• Ex Date (Pasar Reguler & Negosiasi): 12 Januari 2026.

• Daftar Pemegang Saham (DPS) Berhak: 13 Januari 2026.

• Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 15 Januari 2026.

• Periode Perdagangan & Pelaksanaan: 15 – 22 Januari 2026.

Langkah strategis ini menandai ambisi PACK untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas jangkauan bisnisnya melalui akuisisi di sektor-sektor potensial.